Maksymalna cena akcji w ramach oferty publicznej Centrum Klima – wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – została ustalona na poziomie12 zł za akcję.

Tym samym wartość oferty wyniesie do 36 mln zł. Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy, natomiast BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. przez 6 miesięcy.

Proces book buildingu będzie prowadzony wśród Inwestorów Instytucjonalnych w dniach 16-19 października 2009, do godziny 15:00.

Zapisy na akcje Centrum Klima będzie można składać w dniach 20-22 października 2009. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych przewidziano na 26 października 2009, a przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany do dnia 27 października 2009. Intencją Spółki jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 70% akcji serii C będących przedmiotem oferty publicznej, natomiast pozostałe około 30% w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Do obrotu wprowadzonych zostanie także do 3 mln PDA serii C.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2009 roku.

Centrum Klima jest jedyną firmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednym z nielicznych przedstawicieli tego segmentu posiadających status spółki publicznej spośród firm europejskich.

„Przemyślane inwestycje w rozwój firmy i zwiększanie mocy produkcyjnych pozwoliły nam – pomimo osłabienia ogólnego poziomu koniunktury gospodarczej – na umocnienie pozycji rynkowej. Konsekwentny wzrost udziału eksportu w sprzedaży spółki gwarantuje nam ciągłość zamówień o marżach znacznie wyższych niż w przypadku kontraktów na rodzimym rynku, a tym samym stabilność i stałość produkcji. Jesteśmy firmą wiarygodną, cenioną na rynku krajowym i przez kontrahentów zagranicznych, oferującą wysokiej jakości produkty w dobrej cenie. Są to atuty, które zapewniają nam przewagę nad innymi firmami branży. Jesteśmy przekonani o bardzo dużym potencjale wzrostu naszej firmy, co przełoży się w długim terminie na kurs naszych akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Oferującym akcje spółki Centrum Klima SA jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, natomiast doradcą finansowym – Capital One Advisers.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć m.in. na budowę i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą (około 32 mln zł), wdrożenie systemu ERP (1,5 mln zł), a także zasilenie kapitału obrotowego (5 mln zł). Inwestycje są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą produktową Centrum Klima w kraju i zagranicą. Mają na celu optymalizację kosztów operacyjnych, podwyższenie jakości obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności pozwalające na zaspokojenie rosnących potrzeb dotychczasowych kontrahentów oraz realizację kolejnych zyskownych zleceń. Większość wydatków na budowę centrum magazynowo-produkcyjnego oraz zaplecza biurowego w Wieruchowie pod Warszawą przewidziana jest na rok 2010. Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest w 2011 roku.

Strategiczne cele rozwoju Spółka zamierza zrealizować przez:

• rozwój działalności produkcyjnej
• rozwój działalności eksportowej
• wzrost skali działalności dystrybucyjnej
• aktywną politykę marketingową oraz sprzedaży
• optymalizację procesu dostaw towarów i materiałów

Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. Centrum Klima osiągnęła w II kwartale 2009 zysk netto na poziomie 2,1 mln zł, co oznacza wzrost o 74% wobec I kwartału 2009. Przychody spółki w II kwartale 2009 wyniosły 17,9 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do I kwartału 2009 roku (17 mln zł).

W latach 2002-2008 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił ponad 33%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 61% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują na duży potencjał Centrum Klima. Spółka konsekwentnie poszerza także skalę działalności na rynkach eksportowych. W I półroczu 2009 sprzedaż zagraniczna Centrum Klima wzrosła do poziomu 22,8% przychodów, czyli o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Firma eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Europejskiej. Długoterminowa strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45%.

W dniu 27 maja 2008 roku Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji na rynku ASO NewConnect i pozyskała 7,75 mln zł. Środki z emisji przeznaczono na rozbudowę i modernizację zakładu produkcyjnego w Piastowie. Od 6 stycznia 2009 akcje Centrum Klima są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Centrum Klima prognozuje, że w 2009 roku osiągnie przychody w wysokości 70,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,0 mln zł. Na 2010 rok spółka zakłada wzrost przychodów wobec 2009 roku o 9,6% (78,2 mln zł), a zysku netto o 18,9% (8,6 mln zł).